武功县有一座书楼，楼里有个瞎眼秀才，每日都拍着醒木说些鬼怪狐魅奇幻之事，听众甚多，流传甚广。离武功县几十里外，有一座破落道馆，名曰倒悬观。观里有师徒二人，冷清的供奉着三清老祖。这一天，老道士修道大成，云游四海而去，小道士下山化缘，自此未归……